9月19日，美團點評發(fā)布公告稱，其在香港IPO的發(fā)行價（最終發(fā)售價）為每股69港元，扣除承銷費用及傭金和應(yīng)付全球發(fā)售相關(guān)的估計開支，美團點評計劃凈融資325.55億港元。

根據(jù)公告，美團點評將于9月20日掛牌交易。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，美團將收取超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的最多72,040,200股B類股份的所得款項凈額。據(jù)了解，美團點評的股票代碼為3690。

歷來，港股上市公司可以通過向香港公益金捐贈100萬港元來獲得一個股票代碼的選擇權(quán)。分析認(rèn)為，美團點評選擇3690的含義在于：3是指旗下三大業(yè)務(wù)，包括餐飲外賣業(yè)務(wù)，到店、酒店及旅游、新業(yè)務(wù)及其他；6是指美團點評提供“吃住行游購娛”六大場景生活服務(wù)，9是指美團2010年成立9年。

此前，已于7月9日在香港上市的小米股票代碼為1810，分別代表著小米的上市時間和創(chuàng)立時間，51信用卡股票代碼為為2051，與公司名稱諧音相同，其創(chuàng)始人、CEO孫海濤表示希望能為這家公司打拼到2051年。

9月1日，有媒體報道稱，美團點評確定五大基石投資者，包括騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及誠通基金，5家基石投資者會獲分配共約15億美元。

美團點評公告顯示，OppenheimerFunds, Inc.及OFI Global Institutional, Inc（. 以酌情投資顧問的身份及代表若干投資基金及獨立賬戶）認(rèn)購56,603,700股發(fā)售股份，Tencent Mobility Limited（「Tencent Mobility」）認(rèn)購45,283,400股發(fā)售股份，Lansdowne Partners (UK) LLP（「Lansdowne Partners」）（擔(dān)任若干投資基金及管理賬戶代理及作為其代表）認(rèn)購33,962,600股發(fā)售股份，Darsana MasterFund LP（「Darsana基金」）認(rèn)購22,641,700股發(fā)售股份，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（「結(jié)構(gòu)調(diào)整基金」）透過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者管理人華夏基金管理有限公司認(rèn)購11,320,800股發(fā)售股份，合共認(rèn)購169,812,200股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份約35.36%，及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額約3.09%。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，此前的6月25日，美團點評向港交所遞交的招股書顯示，2015年至2017年，美團點評美團營業(yè)收入2015年至2017年分別實現(xiàn)40億元、130億元、339億元，同比分別增長223.2%、161.2%。

根據(jù)最新版招股書，截至2018年前4個月，美團實現(xiàn)營業(yè)收入158.24億元，接近2017年全年營業(yè)收入339億元的一半。而2017年同期，這一數(shù)據(jù)為81億元，同比增長94.9%。

隨著營收增長的還有巨額虧損。數(shù)據(jù)顯示，在排除優(yōu)先股的特殊會計處理后，美團點評2018年前4個月經(jīng)調(diào)整虧損凈額20億元，而這一數(shù)據(jù)幾乎比得上其2017年全年虧損的金額。

據(jù)了解，在2015至2017年間，美團點評分別錄得虧損105億元、58億元及190億元。若排除可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價值變動，美團點評2015年、2016年及2017年分別經(jīng)調(diào)整后虧損59億元、53.5億元及28.5億元。

美團在招股書中披露了巨額虧損的原因：一是隨著公司快速發(fā)展，公司估值不斷升高帶來的“可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股”的潛在債務(wù)加大，這一數(shù)值高達205億元；二是為獲取更多交易用戶并穩(wěn)固市場領(lǐng)導(dǎo)地位而產(chǎn)生的較大的銷售及營銷開支；三是美團著眼于公司的長遠發(fā)展及戰(zhàn)略，推出新產(chǎn)品及服務(wù)類別所致。

9月6日，美團點評CFO陳少暉在全球發(fā)售新聞發(fā)布會上表示，雖然美團點評在過去幾年高速成長，財務(wù)有顯著改善，但目前還沒有盈利。公司希望圍繞用戶“吃”的產(chǎn)業(yè)，讓產(chǎn)業(yè)鏈效率更高，給用戶和商家提供更好的服務(wù)，提升整個平臺的競爭能力，新業(yè)務(wù)的投入還是很期待，希望能給公司帶來增長機會。

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