據(jù)1月15日報道，微盟(02013.HK)今日在港交所上市，發(fā)行價為2.8港元，正式成為“新經(jīng)濟SaaS第一股”。

按發(fā)行價2.8港元計算，經(jīng)扣除包銷費用及傭金和本公司應(yīng)付全球發(fā)售相關(guān)的估計開支，微盟將收取全球發(fā)售所得款項凈額7.557億港元。

微盟集團上市首日開盤價3.10港元，較2.80港元發(fā)售價漲10.71%。

微盟CEO孫濤勇在上市致辭中表示，五年前和合伙人帶著16名小伙伴，50萬啟動資金創(chuàng)立微盟，豪言三十歲前不去敲一次鐘，人生都不完整。

“此刻離夢想實現(xiàn)只有一步之遙，心情除了激動、喜悅、更多的是感恩?！?/span>

孫濤勇說，“五年圓一夢，五年再造一夢，如果要暢想未來的五年微盟會成為什么，我們不再是成中國版某某某，我們希望成為世界的微盟！”

微盟基石投資者包括上海雙創(chuàng)基金全資控股的上海文棠及萬達控股的丙晟科技、匯付。

根據(jù)介紹，上海雙創(chuàng)基金是上海市人民政府發(fā)起設(shè)立的一家專注戰(zhàn)略新興領(lǐng)域的基金及項目投資的創(chuàng)新投融資平臺，上海雙創(chuàng)通過其全資控股的上海文棠參與微盟的基石投資。

丙晟科技是由萬達、騰訊、高朋聯(lián)合成立的專注于智慧商業(yè)的合資公司，雙方將圍繞萬達商業(yè)中心線下場景進行全面數(shù)字化升級展開合作；

匯付天下是第三方支付服務(wù)提供商，2018年登陸港交所，致力于為商戶提供支付和金融科技服務(wù)，雙方將在支付和金融科技領(lǐng)域展開合作。

微盟初步實現(xiàn)扭虧為盈

微盟2018年上半年營收為3.32億元，上年同期為2.12億元。微盟2017年營收5.34億元。

微盟的云產(chǎn)品包括微盟的SaaS產(chǎn)品（即微盟的商業(yè)云、營銷云及銷售云）及微盟的PaaS產(chǎn)品（包括微盟的微盟云平臺）。

商戶使用微盟的SaaS產(chǎn)品在社交媒體平臺上開設(shè)個性化店面并管理其主要數(shù)字商務(wù)營運，包括產(chǎn)品展示、訂單獲取及支付流程、客戶關(guān)系管理及社交媒體營銷。

截至2018年6月30日，微盟就微盟的SaaS產(chǎn)品及精準(zhǔn)營銷擁有約270萬注冊商戶，為微盟提供可定期從中獲利的龐大的潛在客戶群。

微盟SaaS產(chǎn)品付費商戶數(shù)于2015年、2016年及2017年12月31日以及2018年6月30日分別為23,895名、36,344名、51,494名及56,313名。

使用微盟精準(zhǔn)營銷的廣告主數(shù)量于2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月分別為3,217名、17,681名及14,189名。

按照香港的會計準(zhǔn)則，由于非自身信貸風(fēng)險產(chǎn)生的金融負債公平值變動6億元（主要是由于向C、D系列投資者發(fā)行的金融工具的公平值變動而產(chǎn)生的股權(quán)與金融負債之間的轉(zhuǎn)換）。

這導(dǎo)致了微盟2018年上半年財報顯示虧損6.2億，剔除這部分非經(jīng)營性因素，微盟2018年上半年經(jīng)調(diào)整EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）為3810萬元。

微盟2018年上半年經(jīng)調(diào)整凈利為2840萬，2017年經(jīng)調(diào)整利潤1110萬，2016年為-7630萬，2015年為-5060萬元。

微盟CFO曹懿在路演中介紹了公司業(yè)務(wù)情況，主要有4點概括：

1，收入增長很快。2015—2017年微盟營業(yè)收入平均復(fù)合年增長率達116.4%，微盟每年的收入都能實現(xiàn)翻一番。

2，收入來源平衡。公司主要有兩個業(yè)務(wù)板塊——SaaS和精準(zhǔn)營銷，這兩個業(yè)務(wù)板塊在2017年以及2018年上半年的收入基本各占一半。

3，運營效率改善。隨著微盟收入不斷攀升，經(jīng)營費用占收入比也在逐年下降，所以微盟的運營效率在不斷的改善。

4，扭虧為盈。微盟在過去三年當(dāng)中從虧損實現(xiàn)扭虧為盈，從2015、2016年凈利率為負提升到2017年正的凈利潤，微盟的盈利能力在SaaS公司當(dāng)中是屬于實現(xiàn)了扭虧為盈的。

曹懿說，經(jīng)過五年運營后，微盟初步實現(xiàn)扭虧為盈，且在2017年實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整后EBITDA2320萬元人民幣，經(jīng)調(diào)整后凈利潤1100萬元人民幣。

“這一趨勢從2018年上半年也得以進一步的延續(xù)，2018年上半年調(diào)整后的EBITDA是3810萬元人民幣，調(diào)整后的凈利潤是2840萬元人民幣?！?/span>

騰訊持有微盟3.431%股權(quán) GIC與SIG均為股東

微盟執(zhí)行董事為孫濤勇、方桐舒、游鳳椿、黃駿偉；獨立非執(zhí)行董事為孫明春、李緒富、唐偉。

微盟遞交招股書前進行了系列融資：

2014年A系列融資，募集資金1800萬元；2015年6月，募集資金1.45億元；2018年3月至4月募集資金5.6億元；2018年6月再次募集2億美元。

IPO前，Sun SPV持股為18.784%，為最大股東；Fang SPV持股為1.3%；You SPV持股為4.154%；Li SPV持股為0.885%；Weimob Teamwork持股為4.123%。

銘映持股為6.638%；星耀持股為2.791%；正睦持股為4.386%；盟想持股為5.702%；富海持股為4.386%；Crescent持股8.333%。

微盟股東陣營中還包括騰訊、GIC（新加坡政府主權(quán)基金）、凱欣資本、國和投資、SIG等知名投資機構(gòu)。

其中，騰訊通過Tencent Mobility持有微盟股份約3.431%，GIC持有微盟8.333%股份。

凱欣資本持有微盟8.333%股份。SIG持有微盟2.167%股份。

國和投資是由上海市政府金融控股平臺——上海國際集團發(fā)起設(shè)立的基金管理人，管理基金總規(guī)模超100億，通過正睦持有微盟4.386%股份。

與騰訊有多層面合作未來考慮做并購整合

微盟CEO孫濤勇在路演中表示，騰訊是微盟股東之外，雙方在業(yè)務(wù)層面還有三層合作關(guān)系：

第一是在SaaS，微信是微盟主要的運行環(huán)境，微盟提供的產(chǎn)品早期是以H5頁面為主，現(xiàn)在是以小程序，但微盟的產(chǎn)品可以在任何環(huán)境運行，比如H5可以在瀏覽器，百度等環(huán)境運行。

其次在精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)上，目前騰訊社交廣告的流量占微盟精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)的絕大部分媒介資源，特別是朋友圈流量，微盟也在不斷拓展一些新的流量，比如知乎、百度等新的流量。

在整個底層IaaS這一塊，騰訊也是微盟的技術(shù)服務(wù)提供商。

談及未來公司的發(fā)展戰(zhàn)略，孫濤勇說，微盟要大力加大營銷云和銷售云的收入占比，目前微盟的商業(yè)云在行業(yè)取得領(lǐng)先地位，營銷云是從2017年、2018年開始涉足，銷售云也才起步。

“這兩塊業(yè)務(wù)對比美國市場的份額，其實在中國將是非常大的市場，這兩塊云的收入未來微盟預(yù)期將有進一步的提升，也會加大投入。”

孫濤勇透露，微盟在商業(yè)云上會拓展更多新的垂直行業(yè)，從早期以電商為主到拓展至餐飲、酒店、零售、旅游、美業(yè)，接下來可能還會拓展到教育等新的行業(yè)。

同時微盟也將加強現(xiàn)有客戶的變現(xiàn)能力，目前微盟在“工具+營銷”上的增值服務(wù)變現(xiàn)做的非常不錯，從早期通過SaaS切入到客戶，然后通過精準(zhǔn)營銷來做增值服務(wù)的變現(xiàn)。

微盟還會加強與騰訊以外的移動流量平臺的合作，比如知乎、百度等。微盟的PaaS平臺、微盟云也是微盟未來發(fā)展的重點。

微盟也會不斷打造屬于微盟自己的生態(tài)，培養(yǎng)更多的開發(fā)者一起幫助商家提供更多個性化，更加完整的整體解決方案。

孫濤勇在路演中表示，會探索更多戰(zhàn)略合作關(guān)系及收購的機會，2018年8月份微盟收購了一家酒店行業(yè)的垂直解決方案——廣州向蜜鳥。

“未來微盟會探索更多行業(yè)并購整合的機會，如果有非常合適的垂直行業(yè)優(yōu)秀的服務(wù)商，微盟也可以考慮做一些并購整合?！?/span>

以下是微盟CEO孫濤勇致辭內(nèi)容：

尊敬的港交所領(lǐng)導(dǎo)，女士們、先生們：

大家上午好！

歡迎大家蒞臨微盟集團在香港聯(lián)交所主板上市掛牌儀式。

此時此刻，我心情無比激動，五年前，我和我的合伙人帶著16名小伙伴，50萬的啟動資金創(chuàng)立了微盟，并且豪言三十歲前不去敲一次鐘，人生都不完整。此時此刻，離夢想實現(xiàn)只有一步之遙，心情除了激動、喜悅、更多的是感恩。

首先感謝270萬微盟商戶選擇我們來完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，與你們同行是我們的幸運；感謝1500家微盟合作伙伴，感謝你們的陪伴，是你們一起締造了微盟；

感謝微盟2000多名員工以及曾經(jīng)為此付出的離職員工；感謝長期支持信任我們的投資人以及繼續(xù)長久支持我們的投資人。

感謝騰訊把微信變?yōu)橐粋€社會的公器，為我們提供一個公平開放的土壤和完善的基礎(chǔ)設(shè)施；最后，我要感謝這個時代，是時代給與我們這些年輕人機會，讓我們可以大膽的去夢想！

“2013”這個數(shù)字對我們有著特別的意義，他是微盟創(chuàng)立的年份，感謝港交所給我們這個有意義的代碼。

作為中國領(lǐng)軍的中小企業(yè)云端商業(yè)及營銷解決方案提供商，我們將繼續(xù)以“助力中小企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型”為使命，通過科技驅(qū)動商業(yè)革新，讓商業(yè)變得更智慧。

五年圓一夢，五年再造一夢，如果你要暢想未來的五年微盟會成為什么，我們不再是成為中國版的某某某，我們希望成為世界的微盟！

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