5個(gè)維度,看懂深圳餐飲市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 | 大數(shù)據(jù)報(bào)告專欄

餐飲界 / / 2018-02-24 09:24:00
跟上海、北京一樣,深圳也是餐飲人一直想要征服的風(fēng)水寶地。

跟上海、北京一樣,深圳也是餐飲人一直想要征服的風(fēng)水寶地。

深圳作為廣東省的標(biāo)桿城市,甚至是中國(guó)的標(biāo)桿城市,一直倍受餐飲人喜愛(ài),那么深圳的餐飲發(fā)展呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展趨勢(shì)?深圳各業(yè)態(tài)市場(chǎng)份額分布情況如何?深圳餐飲在廣東省和全國(guó)分別處于怎樣的地位?深圳餐飲的商圈是如何布局的?深圳商圈各自競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)度如何呢?

《2017深圳餐飲大數(shù)據(jù)研究報(bào)告行業(yè)趨勢(shì)篇》為您一一揭曉答案。

深圳經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展現(xiàn)狀

1、深圳經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)步發(fā)展階段

2016年深圳地區(qū)生產(chǎn)總值為19492.6億元,比上年增長(zhǎng)9.0%。

受國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的影響,進(jìn)入2014年以來(lái),經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度有所放緩,但2016年的同比增長(zhǎng)率仍高于全國(guó)(6.7%)。

2、深圳外籍人口占全市人口約三分之二

作為一個(gè)新興城市,深圳市常住人口中多數(shù)為外來(lái)人口。

截至2016年底全市常住人口1190.84萬(wàn)人,其中戶籍人口384.52萬(wàn)人,占常住人口比重32.3%,非戶籍人口806.32萬(wàn)人,占常住人口比重67.7%。

3、深圳居民消費(fèi)需求不斷上升

2016年深圳社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到5512.76億元,比上年增長(zhǎng)8.1%。

其中住宿餐飲業(yè)占比11.49%(高于全國(guó)的10.8%),批發(fā)零售業(yè)占比88.51%。

4、深圳居民在食品煙酒方面的支出持續(xù)增長(zhǎng)

在“民以食為天”和餐飲大眾化的背景下,食品煙酒仍然是人們?nèi)粘OM(fèi)性支出中占比最大的支出。

2016年深圳居民日常人均消費(fèi)中,食品占比最高,為32%。其次為居住和交通通信。

受國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,深圳居民在食品煙酒方面的支出也有所波動(dòng)。

2014年居民在食品煙酒方面的支出同比有所下降,但在2015年快速回升,同比增長(zhǎng)8.4%。

深圳餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、深圳市餐飲收入平穩(wěn)增長(zhǎng)

近兩年來(lái),深圳餐飲收入進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段,但增速有所放緩。

受國(guó)家政策、經(jīng)濟(jì)等環(huán)境影響,2013年深圳餐飲收入比上年稍有下降,但進(jìn)入2014年后又快速回升。2016年深圳餐飲收入達(dá)633.44億元,同比增長(zhǎng)7.6%。

2、中式餐館仍然在深圳占據(jù)主要位置

根據(jù)餐廳菜系國(guó)別、就餐方式、烹飪方式等的不同,將深圳不同類型的餐廳分為中式餐館、小吃快餐廳、輕餐飲和外國(guó)餐廳四大類。

其中,中式餐館的占比最高,為42.2%。受深圳生活節(jié)奏快、人群年輕化的影響,小吃快餐廳占比較高,為34.36%。

另外,輕餐飲在深圳的占比也較高,為19.09%,僅次于小吃快餐廳占比,并且明顯高于外國(guó)餐廳的占比。其他餐飲的占比僅為1.24%。

在中式餐館中,粵菜占比最高,為29.91%。

其次為火鍋。湘菜和川菜的占比也較高,在所有菜系中合計(jì)占比約32%。

另外,東北菜、江浙菜、潮汕菜在深圳也比較受歡迎。

在小吃快餐廳中,快餐簡(jiǎn)餐小吃的占比最高,為74.45%。這與深圳的生活節(jié)奏快有關(guān)。

其次為燒烤,占比為7.6%。披薩、自助餐、小龍蝦等其他品類在深圳小吃快餐店中占比較少。

在輕餐飲中,甜品飲料占比最高,約占輕餐飲門店總數(shù)的41.12%。

其次,面包蛋糕在深圳的輕餐飲門店的占比相對(duì)較多,在輕餐飲門店總數(shù)中僅占比29.62%。而咖啡廳、面包甜點(diǎn)、茶館、西式甜點(diǎn)的占比較少。

在外國(guó)餐廳中,相比較而言,日、韓料理占比較高,合計(jì)占外國(guó)餐廳數(shù)量的54.88%。

其次為東南亞菜,占比接近 6%。而牛排、法國(guó)菜、意大利菜等歐美品類的占比較低。其他外國(guó)餐廳占比約為三分之一。

3、深圳餐廳網(wǎng)點(diǎn)在中心市區(qū)集中較多

據(jù)辰智科技中國(guó)餐飲大數(shù)據(jù)研究中心數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,2016年深圳餐廳總數(shù)為124534個(gè)。

從餐廳網(wǎng)點(diǎn)在不同區(qū)域的分布來(lái)看,2016年寶安區(qū)的餐廳網(wǎng)點(diǎn)最多,為28710個(gè),占餐廳總數(shù)的23.05%。

其次為龍崗區(qū),餐廳數(shù)量為24025個(gè),占餐廳總數(shù)的19.29%。

而光明新區(qū)、坪山新區(qū)、大鵬新區(qū)、鹽田區(qū)這四個(gè)區(qū)相對(duì)離市中心較遠(yuǎn),人口也較少,其餐廳數(shù)量較少。

從深圳不同區(qū)餐廳網(wǎng)點(diǎn)(街邊店)與商業(yè)綜合體餐廳門店的對(duì)比來(lái)看,深圳光明新區(qū)的商業(yè)綜合體餐飲門店較少。

光明新區(qū)街邊店與商業(yè)綜合體餐飲門店的比例是273:1,意味著光明新區(qū)每一個(gè)商業(yè)綜合體門店對(duì)應(yīng)273個(gè)街邊店。

而福田區(qū)、羅湖區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū)的商業(yè)綜合體餐飲門店較多,每一個(gè)商業(yè)綜合體門店對(duì)應(yīng)的街邊店在17-27個(gè)之間。大鵬新區(qū)目前還沒(méi)有商業(yè)綜合體餐飲門店。

深圳餐飲與全國(guó)餐飲對(duì)比分析

1、深圳人均餐飲收入在全國(guó)排名第二

2016年我國(guó)餐飲收入35799億元,其中,廣東省為3496.59億元,在全國(guó)排名第一。

其次是山東省和江蘇省。

深圳市2016年餐飲收入為633.44億元,與全國(guó)平均值(1158.58億元)還有一定的差距。

從萬(wàn)人餐飲收入來(lái)看,深圳2016年每萬(wàn)人餐飲收入為0.466億元,明顯高于全國(guó)平均水平(0.27),在全國(guó)排名第二。

這表明深圳居民在餐飲消費(fèi)中的花費(fèi)明顯高于全國(guó)平均水平,僅次于天津市。

2、深圳萬(wàn)人餐廳數(shù)量在全國(guó)排名第一

從餐廳數(shù)量來(lái)看,2016年深圳餐廳數(shù)量為124534個(gè),低于全國(guó)平均值(194583個(gè))。

在全國(guó)餐廳數(shù)量排名第一的為廣東省,其次為江蘇、山東等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá),且人口較多的省份。

從萬(wàn)人餐廳數(shù)量來(lái)看,2016年深圳每萬(wàn)人餐廳數(shù)為109.6個(gè),與全國(guó)各省相比排名第一。明顯高于全國(guó)平均值的44個(gè),這表明深圳餐飲網(wǎng)點(diǎn)密度非常高。

深圳餐飲市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

從深圳各類餐飲細(xì)分市場(chǎng)近四個(gè)季度的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看。小吃快餐總體上保持上升趨勢(shì),從2016年第三季度的占比26.75%上升至2017年第二季度的38.02%。

而中式餐館的占比與2016年第三季度相比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

在深圳占比較多的輕餐飲在近一年來(lái)的占比稍有下降。而外國(guó)餐廳近一年來(lái)的占比基本保持不變。

深圳餐飲商圈布局分析

1、深圳主要餐飲商圈分布

隨著深圳政治、經(jīng)濟(jì)地位的逐步凸顯,在1992年的寶安、龍崗、南山、福田、羅湖五區(qū)的基礎(chǔ)上劃分為現(xiàn)在的包括光明新區(qū)、坪山新區(qū)、龍華新區(qū)、大鵬新區(qū)在內(nèi)的10個(gè)區(qū)。

據(jù)辰智科技中國(guó)餐飲大數(shù)據(jù)研究中心數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,深圳各類餐廳共計(jì)124534個(gè)。

寶安區(qū)、龍崗區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、龍華新區(qū)五個(gè)區(qū)的餐廳數(shù)量最多。合計(jì)占比超過(guò)80%。

其中,寶安區(qū)最多,占比23.05%,龍崗區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、龍華新區(qū)次之,占比在10%-20%之間。最東邊的大鵬新區(qū)餐飲網(wǎng)點(diǎn)最少,占比不足1%。

2、深圳商圈競(jìng)爭(zhēng)力分析

結(jié)合各區(qū)餐廳網(wǎng)點(diǎn)、人口、面積等多方面的因素,我們對(duì)深圳10個(gè)區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和商業(yè)機(jī)遇進(jìn)行排名,將競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和商業(yè)機(jī)遇分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。從而分析出深圳各區(qū)餐飲行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下:

高競(jìng)爭(zhēng)高商機(jī)區(qū):福田區(qū)、羅湖區(qū)

中競(jìng)爭(zhēng)低商機(jī)區(qū):南山區(qū)、龍崗區(qū)、龍華新區(qū)、寶安區(qū)

低競(jìng)爭(zhēng)低商機(jī)區(qū):坪山新區(qū)、鹽田區(qū)、光明新區(qū)、大鵬新區(qū)

3、商圈競(jìng)爭(zhēng)力分析案例

以福田區(qū)益田路某一點(diǎn)500米范圍內(nèi)為例:

該區(qū)屬于商業(yè)區(qū)商圈,整體繁榮指數(shù)較高。其中餐飲業(yè)態(tài)占比68%,購(gòu)物占比9%,服務(wù)和休閑共占比21%。該區(qū)人口聚集、交通便捷、客群消費(fèi)指數(shù)都較高。

以該點(diǎn)為圓心,500米范圍內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1468家,人均消費(fèi)72元,餐飲菜系包括中式快餐、中式正餐、簡(jiǎn)餐、小吃、西式簡(jiǎn)餐等,品類比較齊全。

客群分析:該點(diǎn)500米以內(nèi),主要客群為大學(xué)本科學(xué)歷,以20-30歲的年輕上班族為主。

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