2021年中國烘焙食品行業(yè)競爭格局與消費(fèi)行為分析報(bào)告!專欄
iiMedia Research數(shù)據(jù)顯示,2021年中國烘焙食品市場規(guī)模預(yù)估達(dá)2600.8億元,同比增長19.9%。疫情逐漸恢復(fù),烘焙食品市場將保持10%左右的增長率,2023年中國烘焙食品市場規(guī)模將達(dá)3069.9億元。烘焙食品行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期,隨著資本進(jìn)入市場,行業(yè)競爭將不斷加劇,企業(yè)需在產(chǎn)品、技術(shù)、營銷上下足功夫,長期經(jīng)營和樹立品牌。
報(bào)告核心觀點(diǎn)
2021年中國烘焙食品市場規(guī)模將達(dá)2600.8億元,2023年將達(dá)3069.9億元
2021年中國烘焙食品市場規(guī)模預(yù)估達(dá)2600.8億元,同比增長19.9%。疫情逐漸恢復(fù),烘焙食品市場將保持10%左右的增長率,2023年中國烘焙食品市場規(guī)模將達(dá)3069.9億元。
超八成消費(fèi)者每周消費(fèi)烘焙食品,九成消費(fèi)者會(huì)選擇有品牌的烘焙食品
iimedia Research數(shù)據(jù)顯示,烘焙食品消費(fèi)者中超過七成用戶年齡位于22-40歲,六成為女性用戶,此外,超八成消費(fèi)者每周消費(fèi)烘焙食品,超九成消費(fèi)者會(huì)購買有品牌的烘焙食品。筆者分析認(rèn)為,中青年是烘焙食品的主要消費(fèi)群體,顧客已經(jīng)形成每周購買烘焙食品的習(xí)慣,且對(duì)品牌敏感度高,有助于品牌加速擴(kuò)張。
2021年投資事件超22起,融資金額達(dá)57.0億元,是2016年的3倍左右
2021年烘焙賽道投資熱度高,紅杉、IDG等資本入局,多個(gè)烘焙品牌宣布了融資信息。iimedia Research數(shù)據(jù)顯示,2021年1-9月烘焙食品行業(yè)投資事件多達(dá)22起,投資金額達(dá)到57.0億元,最高年投資金額2016年投資總額為20.9億,2021年投資金額是2016年的3倍左右。
報(bào)告內(nèi)容節(jié)選
1、中國烘焙食品行業(yè)定義及分類
烘焙食品是以面粉、酵母、食鹽、砂糖為主料,油脂、乳品等為輔料,經(jīng)過一系列工藝手段烘焙而成的食品。從保質(zhì)期看,烘焙食品可分為現(xiàn)制、短保、中保、長保四類,代表品牌有稻香村(蘇州)、好利來、桃李等,其中稻香村(蘇州)產(chǎn)品矩陣涵蓋所有保質(zhì)期類型。
2、中國烘焙食品行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素:人均消費(fèi)量
2020年中國人均烘焙食品消費(fèi)量受到疫情影響增速略有下滑,人均消費(fèi)7.3公斤。人均消費(fèi)量與全球主要國家對(duì)比,不及飲食結(jié)構(gòu)相同國日本的一半。筆者認(rèn)為,我國正處于消費(fèi)升級(jí)階段,人均消費(fèi)水平呈上升趨勢,我國烘焙食品行業(yè)人均消費(fèi)量有望持續(xù)上升。
3、2018-2023年中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模
2021年中國烘焙食品行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)2600.8億元,同比增長19.9%。筆者認(rèn)為,隨著疫情轉(zhuǎn)好,市場規(guī)模將保持10%左右的增長率持續(xù)增長,2023年中國烘焙市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到3069.9億元。
2021年中國烘焙食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游(一)
烘焙食品原料主要分為六大類,產(chǎn)品的碳水和脂肪來自面粉、油脂、糖等基礎(chǔ)原料,蛋白質(zhì)來自蛋類、乳制品等。其中,消耗最大的是面粉、糖、油脂類原料。隨著烘焙市場的擴(kuò)容以及新品牌用料量變多的趨勢,烘焙食品行業(yè)對(duì)原材料的需求量上升。
2018-2023年中國烘焙食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游(二)
烘焙食品行業(yè)面粉和油脂的消耗量較多,2020年中國烘焙面粉消費(fèi)量為426.6萬噸,中國烘焙油脂消費(fèi)量為124.9萬噸。筆者認(rèn)為,烘焙食品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容,對(duì)原材料面粉和油脂的需求量將持續(xù)增長。
2021年中國烘焙食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游(二)
線下烘焙銷售渠道對(duì)比,2019年中國烘焙門店數(shù)達(dá)47.9萬家,門店數(shù)量增長趨于穩(wěn)定,遠(yuǎn)高于其他渠道門店數(shù)量。筆者認(rèn)為,單從店鋪數(shù)量方面可以看出烘焙門店是烘焙產(chǎn)品主要銷售渠道,便利店門店數(shù)量增長迅速,預(yù)計(jì)便利店烘焙產(chǎn)品銷量占比上升。
4、2021年中國烘焙食品消費(fèi)者畫像
5、2021年中國烘焙食品消費(fèi)者消費(fèi)行為分析
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,每天購買烘焙食品的消費(fèi)者達(dá)到12.8%,每周購買烘焙食品的消費(fèi)者占比達(dá)到85.8%。價(jià)格方面,消費(fèi)者單次消費(fèi)20-40元區(qū)間占比最高,達(dá)35.8%。筆者認(rèn)為,消費(fèi)者已經(jīng)形成每周消費(fèi)烘焙食品的習(xí)慣,且多數(shù)消費(fèi)者單次消費(fèi)金額達(dá)10元以上,消費(fèi)頻次和消費(fèi)金額上升利好整個(gè)烘焙市場,未來市場將持續(xù)擴(kuò)容。
6、2021年中國烘焙食品消費(fèi)者品牌敏感度分析
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,90.2%的消費(fèi)者更傾向購買有品牌的烘焙食品,僅有13.9%的消費(fèi)者對(duì)品牌忠誠度較高,只購買一個(gè)品牌。筆者認(rèn)為,品牌能降低消費(fèi)者選擇的成本,多數(shù)消費(fèi)者更傾向購買品牌類的產(chǎn)品,連鎖品牌有機(jī)會(huì)加強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知度。
7、2021年中國烘焙食品消費(fèi)者消費(fèi)痛點(diǎn)
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,烘焙食品行業(yè)消費(fèi)者擔(dān)憂的前三個(gè)痛點(diǎn)分別為安全衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量、食品添加劑。筆者認(rèn)為,消費(fèi)者對(duì)食品安全問題是第一大顧慮,其次是食品對(duì)自身健康的影響,現(xiàn)在市面上部分品牌現(xiàn)做現(xiàn)賣和使用高質(zhì)量材料就是打消消費(fèi)者對(duì)食品安全和健康問題的顧慮。
8、2021年中國烘焙競爭品牌展示
我國烘焙行業(yè)歷史悠久,稻香村(蘇州)、杏花樓等傳統(tǒng)糕點(diǎn)品牌流傳至今。近一年來,烘焙行業(yè)深受資本青睞,細(xì)分賽道包含新式中點(diǎn)、蛋糕等多個(gè)領(lǐng)域,其中新式中點(diǎn)被投資機(jī)構(gòu)多次投資。
2021年中國烘焙典型案例一:稻香村(蘇州)(一)
稻香村(蘇州)創(chuàng)立于1773年,產(chǎn)品包含糕點(diǎn)、休閑食品、節(jié)日食品等系列產(chǎn)品,至今營運(yùn)已248年,在全國有800多家專賣專營店鋪。曾經(jīng)榮獲國家首批認(rèn)定中華老字號(hào)企業(yè),及2020年中國輕工業(yè)食品行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù),是國內(nèi)食品行業(yè)歷史悠久、最具影響力品牌之一。
2021年中國烘焙典型案例一:稻香村(蘇州)(二)
稻香村(蘇州)在產(chǎn)品研發(fā)和營銷方面下足了功夫,微博、頭條等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)均能看到其發(fā)布的新品和活動(dòng)。稻香村(蘇州)品牌分別以96.90和93.51的高分獲得了2021年中國經(jīng)典烘焙品牌第一名、2021年中國月餅品牌第一名。
2021年中國烘焙典型案例一:稻香村(蘇州)(三)
2021年中國烘焙典型案例一:稻香村(蘇州)(四)
品牌聯(lián)名可以提升品牌曝光度和品牌形象,2021年稻香村(蘇州)聯(lián)合多個(gè)品牌發(fā)布多款聯(lián)名禮盒,其中與杏花樓聯(lián)名活動(dòng)受到多個(gè)平臺(tái)關(guān)注,今日頭條、搜狐網(wǎng)、百家號(hào)均發(fā)布了報(bào)道信息。稻香村(蘇州)在天貓、京東等平臺(tái)營銷成果顯著,2019-2020年分別獲得中國月餅市場線上銷售份額、線上旗艦店銷售份額第一名,與此同時(shí)在微博、抖音等平臺(tái)不斷發(fā)布活動(dòng),贏得更多顧客的關(guān)注。
2021年中國烘焙典型案例二:鮑師傅(一)
鮑師傅糕點(diǎn)是一家蛋糕西點(diǎn)連鎖品牌,主打產(chǎn)品有牛肉松蛋糕、蛋黃酥、全巧克力蛋糕和慕斯蛋糕,產(chǎn)品覆蓋蛋糕、餅干、泡芙等各種類別,致力于推出具有創(chuàng)意的包含中西風(fēng)味的時(shí)尚甜品。2018年,鮑師傅糕點(diǎn)獲得天圖資本的億元及以上人民幣A輪融資。
2021年中國烘焙典型案例二:鮑師傅(二)
創(chuàng)業(yè)初期鮑師傅品牌保護(hù)意識(shí)較弱,2019年鮑師傅糕點(diǎn)共有89家直營店,而山寨的門店在最多的時(shí)候達(dá)到2000余家。鮑師傅的優(yōu)勢在于為了保持每家門店的產(chǎn)品品質(zhì),鮑師傅堅(jiān)持糕點(diǎn)現(xiàn)做現(xiàn)賣、不做加盟、品牌第一,保證了食材統(tǒng)一、制作流程統(tǒng)一、產(chǎn)品新鮮,產(chǎn)品口味和品質(zhì)得到了極大的保障,其招牌小貝蛋糕2020年賣出1億個(gè)。筆者認(rèn)為,創(chuàng)業(yè)者應(yīng)加強(qiáng)專利保護(hù)意識(shí),在創(chuàng)業(yè)前期做好商標(biāo)和品牌保護(hù)工作,利用好法律知識(shí)保護(hù)好知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
2021年中國烘焙典型案例三:虎頭局(一)
虎頭局渣打餅行創(chuàng)立于2019年,2020年入駐天貓旗艦店,定位于新中式點(diǎn)心潮牌。店鋪銷售產(chǎn)品以中點(diǎn)為主、西點(diǎn)為輔,還有少量茶飲、伴手禮為輔,幫助店鋪提升客單價(jià)。
2021年中國烘焙典型案例三:虎頭局(二)
2021年8月20日美團(tuán)面包甜點(diǎn)熱榜顯示,虎頭局渣打餅行在廣州、長沙排進(jìn)前三名,不論是大本營還是外地市場的受歡迎度都很高?;㈩^局創(chuàng)始人胡亭也曾透露,53平米成熟門店的坪效上探到2萬元,單月營收一度達(dá)到127萬元。多輪融資后,創(chuàng)始人胡亭推出了虎頭局“百年計(jì)劃”,接下來一年將在一線核心區(qū)域開出100家直營門店,在不開滿600家直營門店前,不考慮加盟。
2021年中國烘焙典型案例四:軒媽(一)
廣西軒媽食品有限公司是一家從事烘焙食品、銷售的企業(yè),主營產(chǎn)品為軒媽蛋黃酥、榴蓮酥、榴蓮餅等烘焙食品。軒媽烘焙一直以用戶需求為核心,不斷研發(fā)、改進(jìn)生產(chǎn)工藝,利用特有的地理位置優(yōu)勢,選用紅樹灣海鴨蛋黃和越南榴蓮肉,以獨(dú)具匠心的工藝制作出軒媽蛋黃酥、軒媽榴蓮派。
2021年中國烘焙典型案例四:軒媽(二)
目前軒媽食品旗下已擁有全國各層級(jí)代理商近萬名,代理商可直接通過公司的軒媽商城下達(dá)訂單,由公司直接發(fā)貨給終端消費(fèi)者。軒媽食品以線上銷售渠道為主,其占比達(dá)75%。軒媽食品在天貓、京東等平臺(tái)鋪設(shè)的自營旗艦店銷售成果顯著,與此同時(shí)也在不斷探索新流量平臺(tái),包括社群營銷、直播帶貨和短視頻等,比如抖音、快手等直播帶貨平臺(tái)都有軒媽蛋黃酥的身影。
9、中國烘焙食品市場持續(xù)擴(kuò)容
2021年中國烘焙食品市場規(guī)模預(yù)估達(dá)2600.8億,2023年行業(yè)整體將增長至3069.9億元,近年來整體呈上升趨勢,且該賽道全國性品牌較少。媒體數(shù)據(jù)顯示近兩年烘焙食品行業(yè)投資次數(shù)持續(xù)上漲,2021年1-9月份投資事件多達(dá)22起,資本投資金額更是創(chuàng)新高,總?cè)谫Y金額達(dá)57.0億元。在烘焙市場整體利好的情況下,資本介入烘焙行業(yè),催生了一批新興的烘焙糕點(diǎn)品牌,同時(shí)也促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)快速發(fā)展。
10、烘焙食品用戶消費(fèi)升級(jí)、烘焙食品多元化
隨著國民購買力提高,消費(fèi)者的烘焙消費(fèi)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。依據(jù)iiMedia Researc調(diào)研數(shù)據(jù),會(huì)每周消費(fèi)烘焙食品的用戶占比達(dá)85.8%,每周消費(fèi)3次以上的用戶占比達(dá)43.3%。然而對(duì)比其他國家和地區(qū),我國的人均烘焙食品消耗量依然偏低,這是我國烘焙市場持續(xù)擴(kuò)容的重要可能。
隨著國民消費(fèi)升級(jí),消費(fèi)者烘焙食品需求不斷上升,并且呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。單一的產(chǎn)品已無法滿足消費(fèi)者的需求,品牌還需提升產(chǎn)品外觀、制作材料、產(chǎn)品包裝等方面。烘焙行業(yè)內(nèi)不僅細(xì)分出了可頌、手工吐司、鮮花餅、泡芙、麻薯等系列產(chǎn)品,而且衍生出了跨界、國潮等多樣性的營銷活動(dòng),從多方面滿足了消費(fèi)者的需求。
11、新式烘焙食品品牌對(duì)行業(yè)形成沖擊
烘焙食品已經(jīng)出現(xiàn)在日常多個(gè)場景,整個(gè)行業(yè)已經(jīng)衍生出多個(gè)細(xì)分賽道,如可頌、手工吐司、蛋黃酥、鮮花餅等品類。新品牌用單個(gè)細(xì)分商品為代表打入烘焙市場,給予消費(fèi)者記憶點(diǎn),代表品牌以及產(chǎn)品包括軒媽食品的蛋黃酥、爸爸糖的手工吐司、花木子的鮮花餅等。細(xì)分賽道品牌競爭加劇到一定程度,單品紅利也將消失。新式烘焙品牌源源不斷入局,產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷方式新潮,對(duì)行業(yè)內(nèi)品牌形成較大沖擊,一眾品牌紛紛遭遇了關(guān)店潮。
12、烘焙食品行業(yè)興起國潮風(fēng)
國潮風(fēng)正在吹向各個(gè)領(lǐng)域,烘焙行業(yè)也不例外。烘焙行業(yè)與國風(fēng)的融合凸顯在三個(gè)方面,分別是產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、店鋪裝修主打復(fù)古國潮風(fēng)、營銷緊貼國潮風(fēng)格設(shè)計(jì)。各類品牌選擇不同的方法與國風(fēng)融合,如百年老字號(hào)稻香村(蘇州)順應(yīng)國潮風(fēng),與和平精英等知名品牌和IP跨界合作,出品了奶酪味、楊枝甘露味、流心奶黃味等的國潮新品,受到消費(fèi)者廣泛關(guān)注。
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